AES Dominicana coloca US$500 millones en bonos con demanda que triplicó la oferta

AES Dominicana informó este lunes, a través de un comunicado, que concretó una emisión de deuda corporativa en los mercados internacionales por 500 millones de dólares, con vencimiento a siete años y un cupón del 7.75 %. El capital captado se empleará para reestructurar los pasivos del grupo en el país y financiar sus proyectos de crecimiento. La compañía destacó que la operación —cerrada en un contexto global de fuerte competencia por los recursos— robustece su estructura financiera.

Con un plazo de siete años, esta emisión se ha convertido en la más voluminosa realizada por una sociedad mercantil dominicana desde 2012. Las solicitudes de compra rebasaron los 1,500 millones de dólares —el triple de lo ofrecido—, procedentes de más de 115 órdenes cursadas por inversionistas institucionales y otros participantes radicados en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Edwin de los Santos, presidente de la empresa, afirmó que las reuniones con los posibles compradores (roadshow) pusieron de manifiesto la relevancia del parque de generación que opera la compañía, el cual ha contribuido al desarrollo económico dominicano por casi treinta años. Respecto a la terminal de gas natural licuado que maneja la firma, señaló lo siguiente: «Brinda soluciones a múltiples clientes, y cuenta con capacidad suficiente para continuar creciendo la matriz de generación que demanda la República Dominicana». La nota de prensa subraya que la elevada demanda por los títulos evidencia la credibilidad que los mercados otorgan a la solvencia técnica y operativa de los activos de AES en el país, así como a la pujanza de la economía quisqueyana, una de las que más crece en la región.

Martín Navarro, director financiero de la compañía, vinculó el éxito de la colocación al respaldo que brindaron los inversores locales y regionales, factor que calificó de determinante. Con más de veinte años de presencia en las plazas financieras globales, el conglomerado figura, además, entre las firmas dominicanas que han acudido con más regularidad a los mercados internacionales de capital.

Con información de Diario Libre.